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納斯達克上市流程及費用
編輯時間:2017-09-10 12:00:00 分享

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納斯達克上市流程及費用

一、納斯達克上市流程

 

(一)采取直接上市方式進行納斯達克上市運作的流程

納斯達克上市前準備工作

時間

項目

主要內容

1

5個月

初步的盡職調查

完成境內外重組

對企業進行初步的盡職調查(財務,法律以及業務),了解企業的財務狀況與法律架構。

完成重組,特別是境外結構安排

6

12個月

完成企業盈利目標;

完善企業財務、法律和內控等硬性要求

公司內部財務人員與境外專業人士共同完成公司財務預審工作,公司與律師共同完成上市公司所需相關法律及招股說明書等文件工作

 

納斯達克上市實施階段的流程

時間

項目

主要內容

1至第4個月

設計和完成境內外重組方案

重組境內子/分公司;選擇境外注冊地并完成境外離岸/控股公司

1至第3個月

完善公司內控與公司治理;符合 SEC有關要求和手續

按照SEC要求,完善管理帳并按照US GAAP進行梳理編制,以及相關法律文件的編制準備工作

4至第8個月

繼續完善公司財務和法律的合規要求

繼續加強公司銷售和贏利水平,繼續按照納斯達克標準完善公司財務和法律要求

10至第13個月

依美國會計準則完成審計報告

在調帳完成后,聘用審計師做正式審計并出具審計報告

12至第13個月

證券委員會審查

申請上市登記表

準備S1/F1等招股說明書文件,

并對SEC問題進行答復

15至第16個月

獲得上市批準

1、確定發行規模和估值;2、市場推介策略;

3、路演材料的準備

17個月

拜訪投資者交割

1、路演;2、建立認購??;3、定價、分配和交割正式上市進行交易

 

(二)采取買殼上市方式進行納斯達克上市運作的流程

1、決定上市:公司決定在NASDAQ市場上市。決議可由股東大會或董事會作出。

2、制定方案:委任金融或財務顧問,制定上市計劃及可操作方案。納斯達克0.png

3、審計評估:委任美方投資銀行或金融服務公司制定詳細的日程表,在國內進行公司

審計、評估。

4、收購方案:設立離岸公司,收購空殼公司(已在NASDAQ上市的公司),通過空殼

公司對本公司進行收購。

5、合并報表:整合收購公司與殼公司的財務信息,編制綜合報表。

6、上市交易:由包銷商進行私人配售或公開發行新股。

7、良好業績:保持納斯達克上市地位。

 

二、納斯達克上市費用

涉及人士

項目

金額

投資銀行

/承銷商

/券商

承銷發行股票

常規傭金的80-90%

常規認股權證的80-90%

常規前期費用的80-90%

境外律師

涉及上市的境外法律服務,如起草和遞交S-1/F-1等各種上市表格和招股書等文件

15-20萬美元

境內律師

上市過程中的咨詢服務;境內外重組法律服務;出具結構意見書和法律意見;代表企業審閱其與他方的各種合同;協助完成盡職調查;協助外方律師完成招股說明書中中國法律部分以及回答外方包括SEC有關各種中國法律方面的詢問

120-150萬人民幣

境外審計師

完成美國GAAP審計并出具審計報告

15-20萬美元

其他服務機構

商業或融資計劃書;預審調賬;股票注冊代理;離岸公司注冊代理;金融公關公司等;SEC、 NASDAQ、FINRA注冊登記費用

幾十萬人民幣

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